docker compose run echo Пустая переменная окружения из Dockerfile ENV - на выводится значение

Проблема

Как получить через docker compse run распечатку значаения переменной окружения установленной при сборки образа контейнера через env, например:

FROM node:18.17-alpine
WORKDIR /install
COPY package.json ./
COPY package-lock.json ./
RUN npm ci
ENV NODE_PATH=/install/node_modules
WORKDIR /var/www
COPY ../ .
CMD npm start

NODE_PATH - установили при сборке и теперь хотим получить значение при запуске контейнера

Команда вида (фрагмент из мейкфайла с распечаткой переменных окружения контейнера):

docker compose  $(PROJECT_SETTINGS) run -ti  frontend  echo $$USER && echo $$NODE_PATH && echo 123 

(гда frontend имя контейнера из docker-compose.yml) возвращает:

my_user
123

-- то есть для установленной в dockerfile переменной получаем пустую строку, при этом если мы зайдем в шелл контейнера:

docker compose  $(PROJECT_SETTINGS) run -i frontend 

- то там переменная обнаруживается нормально.

Решение

Гипотеза:
Пока решение не найдено, возможно в первом примере run команды иницилизируются не все переменные, в отличие от второго случая с запуском sh

Обновлено:
причина судя по всему в том, что переменные среды в данном случае просто "приезжают" из окружения хостовой системы, ее терминала, в этом можно убедиться, применив pwd в списке команд:

docker compose  $(PROJECT_SETTINGS) run -it frontend \
 sh -c  "pwd && echo $$USER && echo $$NODE_PATH && echo 123"

-- pwd выведет путь внутри контейнера (гостевая система), но переменные будут из хостовой